Действие происходит всё в том же Форксе, прошло 10 лет после событий на поляне. В семье Калленов всё хорошо,все счастливы и довольны.Но семейная идилия оказывается недолгой.
В Вольтерре появляется новый клан оборотней BlackWolf (акция), что стоит против вампиров. На их счету уже много убийств, и теперь их цель-это Вольтури. Вольтури в отчаяние, призывают на помощь Калленов.